En Datup, ahora puedes colaborar tu pronóstico de forma más ordenada y personalizada según tu rol dentro de la organización. Este nuevo flujo te guía paso a paso para que registres y gestiones tus colaboraciones de manera manual o masiva.
Selecciona tu rol antes de comenzarAl ingresar a la plataforma, lo primero es elegir el rol que usarás:
Planeación
Marketing
Ventas
Finanzas
El rol que selecciones determina:
Qué columnas puedes editar.
Qué información ves en modo lectura.
Qué filtros iniciales se aplican.
Tip: Si lo necesitas, puedes cambiar el nombre del perfil antes de confirmar. Una vez hecho, se habilita el módulo de Colaboración.
Qué encontrarás en el módulo de ColaboraciónInformación de Gap (brecha entre meta y pronóstico).
Seguimiento de metas y su cumplimiento.
Comparativa entre el pronóstico sugerido y tu colaboración.
Un filtro inicial con 6 combinaciones clave para comenzar a colaborar (puedes quitarlas si quieres personalizar la vista).
Cómo colaborar manualmente (edición directa)Confirma que tienes seleccionado el rol correcto.
Busca el período, ítem y ubicación sobre los que vas a colaborar.
En la columna Meta, ingresa el objetivo financiero de tu equipo (en valores monetarios).
En la columna de tu rol (por ejemplo, Planeación), escribe la cantidad que deseas colaborar.
Los cambios se guardan automáticamente.
Si hay colaboraciones de otros roles, podrás verlas pero no editarlas.
Cómo agrupar y filtrar la informaciónUsa el botón Agrupar por ubicación para consolidar datos por región o punto de venta.
Explora las otras opciones de agrupación en los tres botones disponibles.
Elimina o ajusta los filtros predefinidos para mostrar solo lo que necesitas.
Colaboración masiva (ideal para grandes volúmenes)Si necesitas actualizar muchos ítems a la vez:
Haz clic en Importar masivo.
Descarga la plantilla que ofrece el sistema.
Completa la plantilla con:
Fecha
Ítem
Cantidad a colaborar
Ubicación (o “NA” si no aplica)
Carga nuevamente el archivo.
El sistema procesará y registrará automáticamente tus colaboraciones.
Perfecto para equipos que consolidan datos desde reportes externos o varias áreas.
Buenas prácticasVerifica siempre que el rol sea el adecuado antes de editar.
Si cargas en lote, revisa que el archivo siga el formato exacto de la plantilla.
Si no ingresas colaboración en un ítem, el sistema mostrará el valor por defecto del pronóstico BestFit.
Video explicativo
¡Gracias por ser parte de la comunidad Datup!
Esperamos que esta guía te haya sido útil para sacar el máximo provecho del módulo de Colaboración y todas sus funcionalidades pensadas para facilitar tu planificación.
